Hvordan inviterer og administrerer du kontomedlemmer?

Til: Kontoejere og administratorer, der administrerer medlemmer i Monta Hub

Denne artikel forklarer, hvordan du inviterer medlemmer til en konto, giver dem et navn, administrerer deres roller og tilladelser, angiver priser, tilføjer gebyrer og fjerner medlemmer.

Inviter en bruger til en konto

Hvis du vil dele adgang til dine ladestandere eller Account Wallet, skal du invitere elbilister til kontoen. De personer, du inviterer, behøver ikke at have en Monta-konto endnu.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Medlemmer & adgang.

2. Klik på Inviter medlem.

3. Formål: Vælg Kontomedlemskab, og klik på Fortsæt. (Hvis du vil refundere en medarbejders hjemmeopladning, skal du i stedet vælge Firmabetalt opladning. Se Hvordan opsætter jeg refusioner?)

4. Medlem: Indtast personens e-mailadresse eller telefonnummer. Monta Hub kontrollerer, om de allerede har oprettet sig hos Monta. Hvis de ikke har, eller hvis deres profil ikke har et navn, kan du indtaste et Fornavn og et Efternavn (valgfrit, se Giv et medlem et navn).

5. Medlemskab: vælg en Medlemsgruppe, eller lad Ingen medlemsgruppe stå og vælg Rollen (Medlem eller Admin) og den prisgruppe, de betaler med, når de bruger kontoens ladestandere. En medlemsgruppe fastsætter rollen, prisgruppen og tilladelserne for dig.

6. Slå Øjeblikkelig adgang til, hvis du vil springe invitationen over (se nedenfor).

7. Gennemgang: kontrollér oplysningerne og klik på Send invitation.

Øjeblikkelig adgang

Når Øjeblikkelig adgang er slået til, bliver personer, der allerede har en Monta-konto, tilføjet til kontoen med det samme, uden e-mail eller notifikation, og de får medlemsgruppens indstillinger med det samme. Personer uden en Monta-konto får stadig en invitation til at oprette en konto og blive medlem. Du kan bruge den med eller uden en medlemsgruppe.

Brug kun Øjeblikkelig adgang til personer, der forventes at blive medlemmer, for eksempel dine egne medarbejdere. Hvis du ikke kan se muligheden, er den ikke tilgængelig for din operatør.

Inviter flere brugere til en konto på én gang

Du kan invitere mange personer på én gang og angive deres rolle, medlemsgruppe og navn i samme trin.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Medlemmer & adgang.

2. Klik på pilen ved siden af Inviter medlem, og vælg Inviter mange på én gang.

3. Tilføj personerne: Upload CSV, Indsæt data eller Tilføj række manuelt. Download Skabelonen for at se kolonnerne: E-mail, Rolle, Medlemsgruppe, Fornavn og Efternavn. Kun e-mailen (eller telefonnummeret) er påkrævet.

4. Ret de rækker, der er markeret med en fejl, og klik derefter på Importer.

Giv et medlem et navn

Medlemmer, der aldrig har udfyldt deres Monta-profil, vises som User #12345 i lister, eksporter og rapporter. Du kan give dem et for- og efternavn på denne konto, så økonomi- og fladerapporter viser, hvem der er hvem.

• Ét medlem: Åbn medlemmet, gå til Indstillinger, og udfyld Fornavn og Efternavn under Generelle indstillinger.

• Flere medlemmer: Vælg medlemmerne på listen Members, og klik på Rediger navne. Udfyld navnene, og klik på Gem navne. Medlemmer, der endnu ikke har accepteret deres invitation, kan ikke omdøbes her; det navn, du angav på invitationen, bruges, når de tilslutter sig.

• Når du inviterer: udfyld navnet i invitationen eller i masseinvitationen.

Godt at vide:

• Navnet hører til medlemskabet på denne konto. Det ændrer ikke personens Monta-profil eller deres andre konti.

• Hvis personen har et navn på sin Monta-profil, vises det navn altid i stedet.

• Navnet vises på medlemslisten, i dataeksporter (Member Name, User Name) og på Fleet-omkostningsoversigten. Offentlige delelinks til dashboards viser stadig User #-numre.

• For at slette et navn skal du tømme felterne på medlemmets Indstillinger-side. Masseredigering ændrer kun navne, du udfylder.

Accepter en invitation til at deltage i en konto

For at acceptere invitationen skal den nyinviterede person følge disse trin:

1. Klik på fanen Konti.

2. Vælg Vis kontoinvitationer.

3. Vælg at Deltag i kontoen.

Del en joinkode til konto med brugere

Du kan dele kontokoden med brugere, der allerede har en Monta-konto. De kan bruge koden i Monta Charge for at blive medlem af kontoen. Du kan indstille kontoen til automatisk at acceptere alle, der bruger en kontokode, eller til manuelt at acceptere anmodninger om at blive medlem.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Members & Access.

2. Åbn pilen ved siden af Invite member, og vælg Invite with account code.

3. Kopiér koden, og del den med brugerne.

Administrer anmodninger om at blive medlem

Sådan accepterer du en anmodning om at blive medlem fra en bruger:

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Members & Access.

2. Find medlemmet med status Requested.

3. Klik på de tre prikker, og vælg Respond to Join Request.

4. Klik på Accept join request.

Opret en medlemsprisgruppe

En medlemsprisgruppe angiver den pris, som kontomedlemmer betaler, når de oplader på kontoens ladestandere. Du kan oprette flere medlemsprisgrupper og anvende dem på forskellige kontomedlemmer.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Prisgrupper.

2. Klik på Tilføj ny, og vælg Medlemsprisgruppe.

3. Udfyld oplysningerne for prisgruppen: navn, prisbeløb, pristype og tarif.

4. Klik på Gem.

Anvend en medlemsprisgruppe

Du kan angive en medlemsprisgruppe som standard, så den altid foreslås til nye kontomedlemmer, eller tildele forskellige prisgrupper til enkelte medlemmer.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Prisgrupper.

2. Klik på Medlemsprisgrupper.

3. Vælg prisgruppen som standard, eller anvend den på kontomedlemmer, via handlingsknappen.

4. Vælg de kontomedlemmer, der skal have denne prisgruppe, og klik på Gem.

Anvend et medlemsgebyr

Medlemsgebyrer gør det muligt for kontoen at opkræve et månedligt gebyr fra medlemmernes personlige wallets, for eksempel til at dække omkostningerne ved et serviceabonnement.

1. Åbn Konto og gå til fanen Medlemmer & Adgang.

2. Vælg et eller flere medlemmer.

3. Klik på Anvend medlemsgebyr.

4. Vælg, om du vil oprette et nyt medlemsgebyr eller anvende et eksisterende.

5. Vælg gebyret, og klik på Gem.

Opret en medlemsgruppe

Medlemsgrupper gør det muligt for kontoadministratorer at anvende et sæt indstillinger på flere kontomedlemmer på én gang, herunder tilladelser, priser og adgang til wallet.

Vigtigt: Når en medlemsgruppe anvendes på en kontoejer, overskrives kontoejerens rettigheder og tilladelser.

1. Åbn Konto og gå til fanen Medlemmer & Adgang.

2. Åbn fanen Medlemsgrupper, og klik på Ny.

3. Indtast et navn og en beskrivelse for gruppen.

4. Udfyld tilladelsesindstillingerne (se tabellen nedenfor).

5. Gennemgå medlemsgruppens tilladelser, og klik på Gem ændringer.

6. Klik på Tilføj medlemmer for at anvende medlemsgruppen på kontomedlemmer.

Felt	Hvad gør dette felt?	Kommentar
Medlemsgruppens navn	Indtast et unikt navn
Beskrivelse	En beskrivelse, der hjælper dig med at genkende medlemsgruppen
Brugerrolle	Vælg, om medlemmet skal have admin-rettigheder
Medlemsprisgruppe	Vælg den pris, medlemmet betaler, når de oplader på kontoens ladestandere	Dette er ikke det samme som refusionsprisgruppen.
Medlemsgebyr	Angiv, om du vil have, at medlemmet skal betale et månedligt gebyr for at være en del af denne konto
Betal for opladning med kontoens wallet	Angiv, om kontomedlemmet kan bruge sin walletsaldo til at betale for opladning	Når dette er deaktiveret, betaler kontomedlemmet med sin personlige wallet. Du kan begrænse de lande, hvor de kan betale for opladning.
Betal i Shop	Giver medlemmet mulighed for at bruge kontoens wallet til at betale for ladebrik, stickers og andre varer
Indbetaling til kontoens wallet	Giver medlemmet mulighed for at tilføje midler til kontoens wallet	Anbefales kun til admins, der administrerer kontoens økonomi. Hvis indbetaling er deaktiveret i operatørens kontoindstillinger for denne kontotype, har aktivering af denne kontakt ingen effekt.
Udbetaling fra kontoens wallet	Giver medlemmet mulighed for at hæve midler fra kontoens wallet	Anbefales kun til admins, der administrerer kontoens økonomi. Hvis udbetaling er deaktiveret i operatørens kontoindstillinger for denne kontotype, har aktivering af denne kontakt ingen effekt.
Administrer ladebrikke	Giver medlemmet mulighed for at tilføje, redigere og fjerne ladebrikke og Autocharge-køretøjer	Gælder kun for medlemmer med Admin-rollen. Alle admins har denne tilladelse som standard. Hvis administration af ladebrikke er deaktiveret i operatørens kontoindstillinger for denne kontotype, har aktivering af denne kontakt ingen effekt.
Administrer kontomedlemmer	Giver medlemmet mulighed for at invitere og administrere andre kontomedlemmer
Kan konfigurere ladestandere	Aktiver, så medlemmet kan opdatere OCPP-konfigurationerne for kontoens ladestandere
Anmod om refunderet EVSE	Aktiver, så medlemmet kan anmode om en refunderet EVSE, betalt fra din kontowallet

Indbetaling og udbetaling er separate tilladelser fra Administrer ladekoder, så du kan lade en administrator administrere ladekoder uden at lade vedkommende indbetale til eller udbetale fra kontoens wallet.

Anvend wallet-begrænsninger på en medlemsgruppe

Du kan angive wallet-begrænsninger for en medlemsgruppe, så alle medlemmer i gruppen følger de samme tilladte lande og operatører.

1. Åbn din konto, og gå til Medlemmer & Adgang > Medlemsgrupper.

2. Åbn en gruppe, og rul ned til Medlemmers wallet-tilladelser og betalingsbegrænsninger.

3. Angiv, om medlemmer kan betale med Account Wallet, og hvilke lande og operatører de kan bruge.

4. Klik på Gem ændringer.

Hvis kontoen har eksisterende begrænsninger på operatør- eller kontoniveau, vises disse som standardindstillinger, og de kan yderligere begrænses her.

Tildel adgang til ladestandere for kontomedlemmer

Du kan begrænse kontomedlemmers adgang til ladestandere, så de kun kan oplade på bestemte ladestandere. Dette gælder både for nuværende medlemmer og for nyinviterede medlemmer, der stadig er i tilstanden Inviteret.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Medlemmer.

2. Vælg kontomedlemmet.

3. Brug søgningen til at finde en bestemt ladestander, hvis du har brug for det.

4. Vælg Giv adgang i handlingsknappen.

Inviter alle med dit firmas e-maildomæne

For at invitere alle i din organisation, der bruger Monta, skal du tilføje og verificere dit e-maildomæne på fanen E-maildomæner. Se Hvordan inviterer jeg kolleger til en konto via e-maildomæne?

Fjern et kontomedlem

Kun kontoejere og administratorer med rettighed til at administrere kontomedlemmer kan fjerne en bruger fra kontoen. Når medlemmet er fjernet, har medlemmet ikke længere adgang til ladestanderne eller wallet'en på kontoen. Hvis kontomedlemmet får firmabetalt opladning, stopper denne, og medlemmet kan ikke anmode om den igen.

1. Åbn kontoen, og gå til fanen Medlemmer & Adgang.

2. Klik på fanen Medlemmer, og vælg handlingsknappen for det medlem, du vil fjerne.

3. Vælg Fjern kontomedlem.

4. Bekræft med Ja, fjern.