Kontoindstillinger

Til: Kontoejere, kontoadministratorer og operatørbrugere, der administrerer kontokonfigurationen i Monta Hub.

Hver kunde i Monta Hub, enten en privat kører, en virksomhed eller en underoperatør, er repræsenteret af en konto. Denne artikel dækker kontodetaljesiden (/accounts/[account]): dens faner og kortet Indstillinger, hvor du administrerer kontoens oplysninger, funktioner, invitationsmuligheder, plan og type.

En kontos type er enten Personlig, Privat eller Professionel. Personlige konti tilhører en enkelt kører og kan ikke oprettes eller ændres fra Hub. Private og professionelle konti kan oprettes fra kontolisten og senere skiftes mellem hinanden (se Skift kontotype nedenfor). Ting som Flåde, Køretøjer, Roaming og Firmabetalt opladning er ikke kontotyper. Det er funktionskontakter, som du tænder eller slukker for på en eksisterende konto under Indstillinger > Funktioner.

Hvilke faner har en kontoside?

Når du åbner en konto (vælg Konti i den venstre menu og vælg derefter en konto), vises en række faner øverst. Hvilke faner du ser, afhænger af din rolle, kontoens plan og hvilke funktioner der er aktiveret:

• Oversigt — brugsstatistik, advarsler og (afhængigt af plan og tilladelser) yderligere overvågningsvisninger.

• Netværk — kontoens ladestandere (EVSE'er) og de lokationer, de tilhører.

• Ladesessioner — kontoens historik over ladesessioner.

• Medlemmer & adgang — medlemmer, medlemsgrupper og relationer mellem indlejrede og overordnede konti.

• Ladebrikker — kontoens beholdning af RFID-kort og ladebrikker.

• Firmabetalt opladning — vises først, når Firmabetalt opladning er aktiveret under Funktioner; til medarbejdere, der får refusion for opladning hjemme eller på arbejde.

• Køretøjer — kontoens registrerede køretøjer.

• Ladeplaner — ladeplaner, der er konfigureret til kontoen.

• Prisgrupper — priskonfiguration for kontoen.

• Grid Services — vises kun, hvis kontoens Grid Services-abonnement er tilgængeligt; se den dedikerede Grid Services-artikel.

• Betaling — transaktioner, fakturaer, betalingsterminaler, skat, omkostningscentre og betalingsindstillinger.

• Indstillinger — beskrevet nærmere nedenfor.

Fanen Oversigt

Standardvisningen viser statistikkort (samlede opladninger, gennemsnitlige daglige opladninger, omsætning, sparet CO₂, samlet forbrug og, hvor det er relevant, samlede udgifter fra wallet, alt sammen for de seneste 30 dage), et kontooversigtskort og eventuelle åbne advarsler. Afhængigt af din plan og dine tilladelser kan du muligvis også skifte til:

• Flådevisning – en tabel over ladesessioner pr. kontomedlem.

• Statusmonitor – et gitter over ladestanderstatusser (online/offline/fejl).

• Live-status, Tidslinje, Optagne tidspunkter og Oppetid – yderligere overvågningsvisninger, hvis de er aktiveret.

• Eventuelle brugerdefinerede dashboards, som din operatør har tilføjet til denne konto.

Fanen Netværk (EVSE'er og lokationer)

Viser kontoens ladestandere under fanen EVSE'er og de lokationer (tidligere kaldet »steder«), som ladestanderne hører til, under fanen Lokationer. Brug søgefeltet og filtrene (tilstand, forbindelse, synlighed, type, status, lokation) til at finde en bestemt ladestander, eller tilføj en ny herfra.

Medlemmer & adgangsfane

Administrer, hvem der har adgang til kontoen, og hvad de må:

• Medlemmer — invitér, søg og filtrér medlemmer; massesæt rolle eller tilladelser; fjern et medlem; eksportér listen.

• Medlemsgrupper — gruppér medlemmer under en fælles prisgruppe og betalingsindstillinger.

• Indlejrede konti — andre konti, du har inviteret til at bruge dine ladestandere (du styrer deres adgang og prisgruppe).

• Overordnede konti — konti, der har inviteret dig til at bruge deres ladestandere (de styrer din adgang og dine priser).

Hvert medlem har en af tre kontoroller: Ejer (én pr. konto, fuld kontrol, kan overdrage ejerskab), Administrator eller Medlem. Disse er adskilt fra roller på operatørniveau (Organisationsadministrator, Driftschef, Bogholder, Supportmedarbejder), som gælder for alle en operatørs konti og ikke kun for én enkelt konto.

Betalingsfane

Dækker alt om, hvordan kontoen betaler og modtager betalinger.

• Transaktioner — wallet-saldo, hævning af midler og transaktionshistorik (med refusionshandlinger, hvor det er relevant).

• Fakturaer — vises kun, når fakturering er aktiveret for kontoen.

• Delt fakturering — lader en bruger fylde op fra en personlig betalingsmetode, når en ladesession overstiger kontoens dækkede kWh-pris; afregnes månedligt.

• Betalingsterminaler — administrer fysisk betalingshardware (f.eks. Nayax, Payter, CPI), der er knyttet til kontoens ladestandere.

• Moms — kontoens momssatser eller skattesatser. I momslande ser du typisk én sats. I lande med skat på salg (f.eks. USA og Canada) kan du konfigurere satser pr. konto, som står ved siden af eventuelle satser på operatørniveau, der er nedarvet fra den overordnede operatør.

• Omkostningsgrupper — organiser ladeomkostninger i enten kontoens egne omkostningsgrupper eller dem, der er nedarvet fra dens operatør. Medlemmer på en indlejret konto arver en overordnet kontos omkostningsgruppe, medmindre en mere specifik omkostningsgruppe er angivet direkte på dem.

• Betalingsindstillinger — faktureringsmetode (betaling efter forbrug / faktura / operatørtransaktion), compliance-oplysninger (momsnr. eller CVR-nummer) og SEPA Direct Debit.

• Bankkontoindstillinger — tilføj eller rediger den bankkonto, der bruges til udbetalinger.

Fanerne Ladebrikker, Firmabetalt opladning, Køretøjer, Ladeplaner og Prisgrupper

• Ladebrikker – administrer kontoens RFID-ladebrikker: tilføj en ny, blokér eller fjern blokering, tildel en til et medlem, og se hvilke netværk (Monta, operatør eller roaming) den kan bruge. Dette er noget andet end politikken Ladebrikker under Indstillinger (nedenfor), som styrer, om medlemmer overhovedet kan oprette deres egne ladebrikker.

• Firmabetalt opladning – ladesessioner, medarbejdere og udbetalinger for firmabetalt opladning, samt sin egen underfane til indstillinger. Er kun tilgængelig, når Firmabetalt opladning er slået til under Indstillinger > Funktioner.

• Køretøjer – tilføj, rediger eller fjern kontoens køretøjer, administrer køretøjsintegrationer, og se hvilke medlemmer der bruger hvert køretøj.

• Ladeplaner – ladeplaner, der er konfigureret til kontoens ladestandere.

• Prisgrupper – opret og rediger prisgrupper (offentlige, medlems-, omkostnings- eller refusionspriser) og anvend dem på ladestandere, lokationer eller medlemmer.

Indstillinger-fanen

Administrer kontoens generelle indstillinger og faktureringsoplysninger. Fanen Indstillinger har et par undefaner: Generelt (som gennemgås i detaljer nedenfor), Abonnementer, Brugerdefinerede felter, App-onboarding og Revisionslog (hvem der har ændret denne konto eller noget, der hører til den, fx medlemmer, ladebrikker, prisgrupper, planlægninger, omkostningscentre og EVSE'er). Resten af denne artikel dækker det, der findes på indstillingskortet Generelt.

Generelt

Rediger kontoens kerneoplysninger:

• Kontonavn, land og (for Professional-konti) virksomhedsoplysninger — virksomhedens juridiske navn og adresse samt CVR-nummer (f.eks. CVR, KVK).

• Kontakt-e-mail — primær kontakt for korrespondance vedrørende kontoen.

• Finance-e-mail — modtager fakturaer og finansiel kommunikation.

• Legal-e-mail — modtager juridisk korrespondance og kontrakter.

• Skatteidentifikatorer — momsnr., skatte-ID, EAN-nummer (til e-fakturering) og PO-nummer, som bruges på fakturaer og skatterapporter.

• Momssats / skat — satsen, der anvendes på opladninger. Momssatser administreres centralt (kontakt finance for at ændre en), mens skat gælder i lande som USA og Canada.

• Kategori — et valgfrit tag til at organisere konti.

Funktioner

Aktiver eller deaktiver funktioner for denne konto. Når du slår en funktion til, tilføjes den tilsvarende fane eller funktionalitet til kontoen:

• Flåde

• Køretøjer

• Roaming

• Load balancing

• Avancerede medlemmer

• Refunderet opladning — aktiverer fanen Refusioner, til refusion af medarbejdere, der oplader hjemme eller på arbejdet.

• Terminaler — aktiverer betalingsterminaler på stedet under Betaling.

Indstillinger for invitation

• Joinkode — koden, som medlemmer (eller, for en indlejret konto, en anden konto) indtaster for at deltage direkte i denne konto.

• Accepter deltagelsesanmodning automatisk — accepterer automatisk medlemskabsanmodninger uden manuel godkendelse.

• Generer ladelokationer automatisk — opretter automatisk en lokation med ladestander, når nye medlemmer tilslutter sig.

• Operatørkonto — gør denne konto til en, som operatøren selv administrerer: dens opladningsindtægter går direkte til operatørens wallet i stedet for at blive afregnet med en separat kunde, og den arver operatørens prissætning.

Forveksl ikke dette med selve operatøren: operatøren er den organisation/lejer, der ejer alle konti under sig (administreres i dens egne indstillinger på operatørniveau, ikke fra kontolisten) — det er ikke noget, du slår til eller fra på en enkelt konto. Kontakten Operatørkonto ovenfor er en indstilling pr. konto, der markerer én bestemt konto som administreret af operatøren.

Politik for ladenøgler

• Tillad selvregistrering af ladenøgler — gør det muligt for ethvert kontomedlem at registrere en ladenøgle til sig selv; den bliver automatisk knyttet til medlemmet.

• Begræns til lagerladenøgler — når denne er aktiveret, kan medlemmer kun registrere ladenøgler, der allerede findes i operatørens lager.

Kontoindstilling (skabelon)

Kontoindstillinger er genbrugelige skabeloner — oprettet af en operatørbruger under Delte konfigurationer — der definerer standardværdierne, som anvendes, når en konto oprettes: priser, adgang, land, valuta og skatteregler. En skabelon kan angives som standard for en kontotype (så hver ny konto af den type automatisk får den), eller anvendes manuelt. For at anvende en på denne konto:

1. Gå til Indstillinger, og rul ned til Aktuel kontoindstilling.

2. Klik på Vælg kontoindstilling, og vælg skabelonen.

Når du anvender en skabelon, overskrives denne kontos egne medlemsroller og rettigheder. Hvis en medlemsrolle f.eks. normalt tillader redigering af ladestandere, men skabelonen sætter det til »Nej«, mister medlemmet denne mulighed, mens skabelonen er anvendt.

Automatisk udbetaling for nye konti

Private skabeloner og standardskabeloner for private kan oprette nye private konti med automatisk udbetaling slået til. Kontoens wallet-saldo udbetales så automatisk til brugerens bankkonto. Brug funktionen, når du refunderer medarbejdere for hjemmeopladning, og vil have pengene til at nå frem til deres bank uden, at hver bruger selv skal slå automatisk udbetaling til i Monta-appen.

Sådan slår du funktionen til:

1. Gå til Administrator → Operatør → Kontoindstillinger, og åbn fanen Skabeloner.

2. Rediger en privat skabelon eller en standardskabelon for private.

3. Under trinnet Wallet & restriktioner skal du sikre, at Tillad udbetaling er slået til.

4. Tænd for Slå automatisk udbetaling til for nye konti. Den ligger lige under Tillad udbetaling.

5. Gennemfør de resterende trin, og gem skabelonen.

Sådan fungerer automatisk udbetaling for nye konti:

• Den gælder kun for konti, der er oprettet, efter at du har slået funktionen til. Eksisterende konti ændres ikke.

• Den er kun tilgængelig på private og standardprivate skabeloner, og kun når Tillad udbetaling er slået til.

• Konti, der faktureres eller udbetales via faktura, får aldrig automatisk udbetaling. Indstillingen er nedtonet, når skabelonens faktureringsmetode er fakturering.

• Den første udbetaling sker, så snart saldoen når minimumsudbetalingsbeløbet. Herefter sker udbetalinger månedligt på samme dag.

• Der udbetales ikke noget, før du tilføjer en bankkonto. Hverken du eller brugeren får besked, mens bankkontoen mangler.

• Brugere kan stadig slå automatisk udbetaling fra i Monta-appen.

• Indstillingen er slået fra som standard for alle skabeloner.

Plan &-status

Viser kontoens aktuelle Monta-plan og invitationskode. Hvis kontoen er under en operatør, arver den denne operatørs plan.

Skift kontotype

Skift denne konto mellem typerne Privat og Professionel; det ændrer, hvordan den beskattes, faktureres og konfigureres. Personlige konti kan ikke ændre type. Før du skifter, skal du løse alt, der blokerer ændringen – for eksempel en aktiv refusion, et aktivt abonnement, som ikke er tilgængeligt for den nye type, ufuldstændige virksomhedsoplysninger (som er nødvendige for at skifte til Professionel) eller åbne faktureringsanmodninger. Skiftet betyder også:

• Opladninger, fakturaer og walletransaktioner, der allerede er oprettet, ændres ikke.

• Berettigelsen til refunderet opladning ændres.

• Abonnementsberettigelse og abonnementsdækning genvurderes.

• Momsbehandlingen af fremtidige opladninger og fakturaer kan ændre sig.

• Standardprisgrupper, gebyrer og moduler genanvendes fra operatørens skabelon for den nye type.

Overdrag ejerskab

Overdrag kontoens ejerskab til et andet medlem: vælg den nye ejer blandt kontoens medlemmer. Den nuværende ejer bliver et almindeligt medlem.

Slet konto

Sletter kontoen og alle dens data permanent. Dette kan ikke fortrydes. Personlige konti kan ikke slettes, overdrages eller ændres, da de tilhører en enkelt individuel fører.