Laadsessies automatisch goedkeuren, beoordelen of afwijzen (automatische goedkeuring)

Automatische goedkeuring laat je regels instellen waarmee Monta voltooide laadsessies voor je beslist (goedkeuren, naar beoordeling sturen of afwijzen), in plaats van dat een persoon elke geverifieerde sessie handmatig goedkeurt. Je kunt je instellingen ook replayen op eerdere laadsessies om te zien wat ze zouden hebben gedaan voordat je ze activeert.

Het bouwt voort op Charge Verification. Als je er nog niet mee bekend bent, begin dan met Hoe werkt Charge Verification?

Waarom gebruiken

Na elke laadsessie voert verificatie een reeks controles uit en levert een algemeen resultaat op. De meeste laadsessies slagen zonder problemen en vullen alleen de wachtrij voor goedkeuring. Automatische goedkeuring handelt deze routinematige gevallen af, zodat je team tijd besteedt aan de sessies die echt menselijke aandacht nodig hebben, en de wachtrij een echte werklijst blijft.

Eerst de verificatieresultaten

Elke voltooide en geverifieerde laadsessie krijgt één algemeen resultaat. Je automatische regels zijn hierop gebaseerd:

Resultaat	Betekenis	Kan het automatisch worden goedgekeurd?
Geverifieerd	Alle controles zijn geslaagd.	Ja
Genoteerd	Kleine bevindingen die alleen ter informatie dienen: er is niets mis, maar het is wel de moeite waard om vast te leggen.	Ja
Niet-concluderend	De controles zijn uitgevoerd, maar konden geen conclusie trekken. Meestal ontbreekt er een invoer.	Ja (optioneel). Jij kiest of je deze automatisch wilt goedkeuren.
Gemarkeerd	Iets moet door een persoon worden bekeken.	Nooit. Een persoon moet beslissen.
Niet uitgevoerd	De controles zijn niet uitgevoerd, dus er is niets om te beoordelen.	Nee. Het kan niet in een automatische regel worden gebruikt.

Dit zijn dezelfde statussen die je bij een laadsessie ziet: Genoteerd verschijnt als Info, en Gemarkeerd verschijnt als Waarschuwing of Kritiek, afhankelijk van de ernstigste open bevinding.

De drie automatische beslissingen

Je configureert maximaal drie beleidsregels. Elk daarvan is optioneel en werkt bewust anders: goedkeuren ruimt ruis breed op, afwijzen is precies omdat het een beschuldiging is, en beoordelen wordt bewust makkelijk geactiveerd omdat het veiliger is om een mens meer te laten zien.

Beleid	Wat het doet	Hoe je het afbakent
Automatisch goedkeuren	Keurt een lading automatisch goed.	Kies welke uitkomsten in aanmerking komen (meestal Geverifieerd en Genoteerd); stel een maximaal ladingbedrag in (het plafond); kies de doelgroep; en geef een lijst met controles op die niet open mogen staan. Als een van deze controles wel open staat, wordt de lading voor een persoon overgelaten.
Automatisch beoordelen	Plaatst de lading in de beoordelingswachtrij als taak voor iemand om naar te kijken.	Kies de controles die een beoordeling moeten activeren. Als een van de vermelde controles open staat, gaat de lading naar beoordeling.
Automatisch afwijzen	Wijst de lading automatisch af.	Kies de specifieke controles die allemaal open moeten staan. Omdat een afwijzing een zwaarwegende beslissing is, wordt deze alleen geactiveerd bij precies de combinatie die je opgeeft.

Automatisch goedkeuren afbakenen

• Uitkomsten: welke verificatieresultaten in aanmerking komen. Gemarkeerde en niet uitgevoerde resultaten kunnen nooit worden toegevoegd.
• Bedragslimiet: keur alleen ladingen tot een waarde die je zelf instelt automatisch goed, zodat ongewoon grote sessies toch door een mens worden beoordeeld. Het bedrag is in je valuta als exploitant.
• Doelgroep: pas de regel toe op ladingen op je eigen netwerk (waar je de exploitant bent), op roaming-ladingen of op beide.
• Niet goedkeuren zolang open: een uitsluitingslijst. Als een van deze specifieke controles nog open staat bij een lading, wordt die niet automatisch goedgekeurd, ook als al het andere voldoet.

Hoe de beleidsregels samenwerken

Als meer dan één beleidsregel op dezelfde lading van toepassing kan zijn, wint de meest voorzichtige beslissing: afwijzen gaat boven beoordelen, en beoordelen gaat boven goedkeuren. Een lading die in aanmerking komt voor goedkeuring, maar ook een beoordelings- of afwijzingsregel activeert, wordt dus nooit stilzwijgend goedgekeurd. Die wordt in plaats daarvan naar beoordeling gestuurd of afgewezen.

Waarborgen

• Gemarkeerde ladingen worden nooit automatisch goedgekeurd. Een lading die door de controles is gemarkeerd, heeft altijd een persoon nodig. Geen enkele instelling kan die automatisch goedkeuren.
• Niets om te controleren, geen automatische beslissing. Een lading waarvan de controles niet zijn uitgevoerd, wordt niet automatisch goedgekeurd of automatisch beoordeeld.
• Je kunt geen beleid opslaan dat nergens over beslist. Hub laat je precies weten waarom, zodat een instelling niet stilletjes niets doet.
• Al beoordeelde ladingen blijven ongemoeid. Automatisering past alleen toe op ladingen waarvoor nog geen beslissing is genomen.
• Alles blijft controleerbaar. Een automatische beslissing wordt op dezelfde manier in het goedkeuringslogboek vastgelegd als een handmatige, en is als automatisch gemarkeerd, zodat je altijd kunt zien wat een lading heeft beslist en waarom.

Probeer het voordat je het inschakelt (replay)

Gebruik voordat je automatische goedkeuring inschakelt de optie Replay. Hiermee worden je huidige (niet-opgeslagen) instellingen toegepast op een reeks eerdere laadsessies. Zo zie je hoe vaak de automatische beslissing zou afwijken van wat een persoon daadwerkelijk heeft beslist. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel laadsessies het automatisch zou hebben goedgekeurd die een medewerker ter beoordeling had doorgestuurd.

• Er wordt niets gewijzigd. Replay raakt nooit een actieve laadsessie aan; het is alleen een voorbeeld.
• Een hoog percentage afwijkingen is een signaal om een beleid aan te scherpen (de bovengrens verlagen, een extra controle toevoegen of de doelgroep beperken) voordat je het inschakelt.
• Voer de test opnieuw uit terwijl je de instellingen aanpast totdat je tevreden bent.

Voorbeelden

Doel	Instellen
Dagelijkse ruis wegfilteren	Ladingen tot €50 automatisch goedkeuren als ze Geverifieerd of Genoteerd zijn op je eigen netwerk, maar niet zolang de controle op de meterhandtekening open staat.
Grote laadsessies in de gaten houden	Hetzelfde automatisch goedkeuren, maar houd de limiet laag zodat elke lading boven die limiet nog steeds door een persoon wordt beoordeeld.
Altijd naar een specifiek probleem kijken	Laat ladingen waarbij de controle op “ongebruikelijk verbruik” open staat automatisch beoordelen.
Een duidelijk slecht geval afwijzen	Laat ladingen automatisch afwijzen wanneer een bepaalde reeks controles tegelijk open staat.

Individuele ladingen afwijzen bij een uitbetaling van vergoedingen

Automatische goedkeuring is niet de enige manier om een lading af te wijzen. Bij een maandelijkse uitbetaling van vergoedingen kun je ladingen ook één voor één of in bulk afwijzen. Gebruik dit wanneer een lading niet vergoed mag worden, bijvoorbeeld vanwege vermoedelijk persoonlijk gebruik.

Je kunt een lading alleen afwijzen zolang de uitbetaling nog open staat en de lading nog wacht op uitbetaling. Zodra een uitbetaling is goedgekeurd, verschijnt de actie Afwijzen niet meer.

Zo wijs je één lading af:

1. Selecteer in Hub Accounts, open het account, selecteer het tabblad Vergoedingen en vervolgens Maandelijkse uitbetalingen, en selecteer het uitbetalingsnummer.
2. Open in de tabel met ladingen de acties voor de lading en selecteer Afwijzen.
3. Selecteer onder Reden een van de volgende opties: Vermoedelijk persoonlijk gebruik, Duplicaat, Bedrag betwist, Niet in aanmerking komend of Overig.
4. Voeg een Notitie toe. De notitie is optioneel, behalve wanneer je als reden Overig kiest. Ze mag maximaal 1.000 tekens bevatten.
5. Selecteer Afwijzen.

Zo wijs je meerdere ladingen tegelijk af:

1. Selecteer de ladingen in de tabel.
2. Selecteer Afwijzen in de balk die het aantal geselecteerde ladingen toont.
3. Kies één reden en, als je wilt, een notitie. Deze gelden voor elke geselecteerde lading.
4. Selecteer Afwijzen bij het aantal ladingen. Ladingen die al zijn afgerond of afgewezen, worden overgeslagen.

Een afgewezen lading toont de status in de kolom Review status en je naam in de kolom Rejected by. De uitbetalingskaarten tonen het aantal afgewezen ladingen, de energie en het bedrag. Een afgewezen lading telt niet meer mee in het uitbetalingstotaal.

Om een afwijzing ongedaan te maken, open je de acties voor de lading, selecteer je Afwijzing ongedaan maken en bevestig je. De lading telt dan weer mee in het uitbetalingstotaal. Je kunt een afwijzing alleen ongedaan maken zolang de uitbetaling nog open is.

Zie je de actie Afwijzen niet, dan is deze functie mogelijk nog niet voor jou beschikbaar. Neem vanuit je Hub contact op met Monta-support.

Waar je het vindt

Ga in Hub naar Charges > Verification en open Automatische goedkeuring in de header. Je ziet dan de drie beleidskaarten en de replay. Wijzigingen worden als één set opgeslagen wanneer je opslaat.

Veelgestelde vragen

Heeft het aanzetten hiervan invloed op eerdere ladingen? Nee. Automatische goedkeuring heeft alleen invloed op nieuwe ladingen vanaf nu. Replay is het enige dat naar eerdere ladingen kijkt, en het toont alleen een voorbeeld; het verandert ze niet.

Kan ik maar één beleidsregel gebruiken? Ja. Goedkeuren, beoordelen en afwijzen staan elk los van elkaar. Schakel alleen de regels in die je wilt.

Wat als een lading aan meer dan één regel voldoet? De meest voorzichtige uitkomst wint: eerst afwijzen, dan beoordelen, dan goedkeuren.

Zie ik nog steeds automatische beslissingen? Ja. Elke automatische beslissing verschijnt in het goedkeuringslog, gemarkeerd als automatisch, zodat het auditspoor compleet is.

Beschikbaarheid

Automatische goedkeuring wordt uitgerold. Zie je het nog niet, neem dan contact op met Monta support via je Hub.