Hoe nodig ik accountleden uit en beheer ik ze?

Voor: Accounteigenaren en beheerders die leden beheren in Monta Hub

Dit artikel beschrijft hoe je leden uitnodigt voor een account, hen een naam geeft, hun rollen en rechten beheert, prijzen instelt, kosten toepast en leden verwijdert.

Een gebruiker uitnodigen voor een account

Als je toegang tot je laadpalen of je Account Wallet wilt delen, moet je EV-rijders uitnodigen voor het account. De personen die je uitnodigt hoeven nog geen Monta-account te hebben.

1. Open het account en ga naar het tabblad Leden & toegang.

2. Klik op Lid uitnodigen.

3. Doel: selecteer Accountlidmaatschap en klik op Doorgaan. (Wil je de thuisladen van een werknemer vergoeden? Kies dan Vergoeding in plaats daarvan. Zie Hoe stel ik vergoedingen in?)

4. Lid: voer het e-mailadres of telefoonnummer van de persoon in. Monta Hub controleert of die persoon zich al bij Monta heeft aangemeld. Als dat niet zo is, of als het profiel geen naam bevat, kun je een Voornaam en Achternaam invoeren (optioneel, zie Een lid een naam geven).

5. Lidmaatschap: selecteer een Ledengroep, of laat Geen ledengroep staan en selecteer de Rol (Lid of Beheerder) en de prijsgroep die ze betalen wanneer ze de laadpalen van het account gebruiken. Een ledengroep bepaalt voor jou de rol, prijsgroep en rechten.

6. Schakel Directe toegang in als je de uitnodiging wilt overslaan (zie hieronder).

7. Controleren: controleer de gegevens en klik op Uitnodiging versturen.

Directe toegang

Met Directe toegang ingeschakeld worden mensen die al een Monta-account hebben meteen aan het account toegevoegd, zonder e-mail of melding, en krijgen ze meteen de instellingen van de ledengroep. Mensen zonder Monta-account krijgen nog steeds een uitnodiging om er een aan te maken en lid te worden. Je kunt het gebruiken met of zonder ledengroep.

Gebruik Directe toegang alleen voor mensen van wie je verwacht dat ze lid worden, bijvoorbeeld je eigen medewerkers. Zie je de optie niet, dan is die niet beschikbaar voor jouw exploitant.

Meerdere leden tegelijk uitnodigen voor een account

Je kunt in één stap meerdere personen tegelijk uitnodigen en hun rol, ledengroep en naam instellen.

1. Open het account en ga naar het tabblad Leden & toegang.

2. Klik op de pijl naast Lid uitnodigen en selecteer Meerdere leden tegelijk uitnodigen.

3. Voeg de personen toe via CSV uploaden, Gegevens plakken of door handmatig een rij toe te voegen met Rij toevoegen. Download het sjabloon om de kolommen te bekijken: E-mail, Rol, Ledengroep, Voornaam en Achternaam. Alleen het e-mailadres (of telefoonnummer) is verplicht.

4. Los eventuele rijen met een fout op en klik vervolgens op Importeren.

Een naam aan een lid geven

Leden die hun Monta-profiel nooit hebben ingevuld, worden in lijsten, exports en rapporten weergegeven als User #12345. Op dit account kun je hun een voor- en achternaam geven, zodat financiële rapporten en wagenparkrapporten duidelijk laten zien wie wie is.

• Eén lid: open het lid, ga naar Instellingen en vul onder Algemene instellingen de Voornaam en Achternaam in.

• Meerdere leden: selecteer in de lijst Leden de gewenste leden en klik op Namen bewerken. Vul de namen in en klik op Namen opslaan. Leden die hun uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd, kunnen hier niet worden hernoemd; de naam die je bij hun uitnodiging hebt ingevuld, wordt gebruikt zodra ze zich aansluiten.

• Bij het uitnodigen: vul de naam in de uitnodiging of in de bulkuitnodiging in.

Goed om te weten:

• De naam hoort bij het lidmaatschap van dit account. Het verandert niet het Monta-profiel van die persoon of hun andere accounts.

• Als de persoon een naam op zijn of haar Monta-profiel heeft, wordt altijd die naam getoond.

• De naam wordt getoond in de ledenlijst, in de gegevensexports (Member Name, User Name) en in het kostenoverzicht van het wagenpark. Openbare links van dashboards blijven User #-nummers tonen.

• Om een naam te verwijderen, leeg je de velden op de instellingenpagina van het lid. Bulkbewerken wijzigt alleen namen die je invult.

Een uitnodiging accepteren om lid te worden van een account

Om de uitnodiging te accepteren, volg je deze stappen:

1. Klik op het tabblad Accounts.

2. Selecteer Accountuitnodigingen bekijken.

3. Kies Deelnemen om het account te betreden.

Een deelnamecode voor een account delen met gebruikers

Je kunt de accountcode delen met gebruikers die al een Monta-account hebben. Zij kunnen de code in Monta Charge gebruiken om lid te worden van het account. Je kunt het account zo instellen dat het iedereen die een accountcode gebruikt automatisch accepteert, of dat deelnameverzoeken handmatig worden geaccepteerd.

1. Open het account en ga naar het tabblad Leden & Toegang.

2. Open de pijl naast Lid uitnodigen en selecteer Uitnodigen met accountcode.

3. Kopieer de code en deel deze met de gebruikers.

Deelnameverzoeken beheren

Om een deelnameverzoek van een gebruiker te accepteren:

1. Open het account en ga naar het tabblad Leden & Toegang.

2. Zoek het lid met de status Aangevraagd.

3. Klik op de drie puntjes en selecteer Reageren op deelnameverzoek.

4. Klik op Deelnameverzoek accepteren.

Een ledenprijsgroep aanmaken

Een ledenprijsgroep bepaalt de prijs die accountleden betalen wanneer ze laden op de laadpalen van het account. Je kunt meerdere ledenprijsgroepen aanmaken prijsgroepen en deze toepassen op verschillende accountleden.

1. Open het account en ga naar het tabblad Prijsgroepen.

2. Klik op Nieuw toevoegen en selecteer Ledenprijsgroep.

3. Vul de gegevens van de prijsgroep in: naam, prijsbedrag, prijstype en tarief.

4. Klik op Opslaan.

Een ledenprijsgroep toepassen

Je kunt een ledenprijsgroep als standaard instellen, zodat deze altijd wordt voorgesteld aan nieuwe accountleden, of verschillende prijsgroepen toewijzen aan afzonderlijke leden.

1. Open het account en ga naar het tabblad Prijsgroepen.

2. Klik op Ledenprijsgroepen.

3. Stel via de actieknop de prijsgroep in als standaard of pas deze toe op accountleden.

4. Selecteer de accountleden die deze prijsgroep nodig hebben en klik op Opslaan.

Lidmaatschapskosten toepassen

Met lidmaatschapskosten kan het account een maandelijkse vergoeding innen van de wallets van accountleden, bijvoorbeeld om de kosten van een serviceabonnement te dekken.

1. Open je account en ga naar het tabblad Leden & Toegang.

2. Selecteer een of meer leden.

3. Klik op Lidmaatschapskosten toepassen.

4. Kies of je nieuwe lidmaatschapskosten wilt aanmaken of bestaande lidmaatschapskosten wilt toepassen.

5. Selecteer de kosten en klik op Opslaan.

Een ledengroep aanmaken

Met ledengroepen kunnen accountbeheerders in één keer een set instellingen toepassen op meerdere accountleden, inclusief machtigingen, prijzen en wallettoegang.

Belangrijk: Wanneer een ledengroep wordt toegepast op een accounteigenaar, worden de rechten en machtigingen van die accounteigenaar overschreven.

1. Open je account en ga naar het tabblad Leden & Toegang.

2. Open het tabblad Ledengroepen en klik op Nieuw.

3. Voer een naam en een beschrijving voor de groep in.

4. Vul de machtigingsinstellingen in (zie de tabel hieronder).

5. Controleer de machtigingen van de ledengroep en klik op Wijzigingen opslaan.

6. Klik op Leden toevoegen om de ledengroep toe te passen op accountleden.

Veld	Wat doet dit veld?	Opmerking
Naam ledengroep	Voer een unieke naam in
Beschrijving	Een beschrijving die je helpt de ledengroep te herkennen
Gebruikersrol	Selecteer of het lid beheerdersrechten moet hebben
Ledenprijsgroep	Selecteer de prijs die het lid betaalt wanneer het laadt bij de laadpalen van het account	Dit is niet hetzelfde als de vergoedingsprijsgroep.
Lidmaatschapskosten	Geef aan of het lid maandelijkse kosten moet betalen om deel uit te maken van dit account
Laden betalen met account-wallet	Geef aan of het accountlid zijn of haar wallet-saldo mag gebruiken om te betalen voor laden	Wanneer dit is uitgeschakeld, betaalt het accountlid met de persoonlijke wallet van het lid. Je kunt beperken in welke landen het lid kan betalen voor laden.
Betalen in Shop	Staat het lid toe de account-wallet te gebruiken om laadpassen, stickers en andere artikelen te betalen
Storting naar account-wallet	Staat het lid toe geld toe te voegen aan de account-wallet	Alleen aanbevolen voor beheerders die de financiën van het account beheren. Als storting is uitgeschakeld in de accountinstellingen van de exploitant voor dit accounttype, heeft deze schakelaar geen effect.
Opnemen van account-wallet	Staat het lid toe geld op te nemen van de account-wallet	Alleen aanbevolen voor beheerders die de financiën van het account beheren. Als opnemen is uitgeschakeld in de accountinstellingen van de exploitant voor dit accounttype, heeft deze schakelaar geen effect.
Laadpassen beheren	Staat het lid toe laadpassen en Autocharge-voertuigen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen	Geldt alleen voor leden met de Beheerder-rol. Elke beheerder heeft dit recht standaard. Als het beheer van laadpassen is uitgeschakeld in de accountinstellingen van de exploitant voor dit accounttype, heeft deze schakelaar geen effect.
Accountleden beheren	Staat het lid toe andere accountleden uit te nodigen en te beheren
Laadpunten configureren	Staat het lid toe de OCPP-configuraties van de laadpunten van het account bij te werken
Vergoede EVSE aanvragen	Staat het lid toe een vergoede EVSE aan te vragen, betaald vanuit je account-wallet

Storten en opnemen zijn aparte rechten naast Laadpassen beheren, zodat je een beheerder laadpassen kunt laten beheren zonder dat die geld kan storten op of opnemen van de wallet van het account.

Wallet-beperkingen toepassen op een ledengroep

Je kunt wallet-beperkingen instellen voor een ledengroep, zodat alle leden in de groep dezelfde toegestane landen en exploitanten volgen.

1. Open je account en ga naar Leden & Toegang > Ledengroepen.

2. Open een groep en scrol naar Rechten voor wallet van leden en betalingsbeperkingen.

3. Bepaal of leden kunnen betalen met de Account Wallet, en welke landen en exploitanten ze kunnen gebruiken.

4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Als het account al beperkingen op exploitant- of accountniveau heeft, verschijnen die als standaardwaarden en kun je ze hier verder beperken.

Toegang tot laadpunten toewijzen aan accountleden

Je kunt de toegang tot laadpunten van accountleden beperken, zodat ze alleen op specifieke laadpunten kunnen laden. Dit geldt zowel voor huidige leden als voor nieuw uitgenodigde leden die nog de status Invited hebben.

1. Open het account en ga naar het tabblad Members.

2. Selecteer het accountlid.

3. Gebruik indien nodig de zoekfunctie om een specifiek laadpunt te vinden.

4. Selecteer in de actieknop Grant access.

Iedereen uitnodigen met je bedrijfs-e-maildomein

Om iedereen binnen je organisatie die Monta gebruikt uit te nodigen, voeg je je e-maildomein toe en verifieer je het op het tabblad Email domains. Zie Hoe nodig ik collega's per e-maildomein uit voor een account?

Een accountlid verwijderen

Alleen accounteigenaren en beheerders met het recht om accountleden te beheren, kunnen een gebruiker uit het account verwijderen. Zodra het lid is verwijderd, heeft het geen toegang meer tot de laadpalen of de wallet van het account. Als het accountlid een vergoeding krijgt, wordt die vergoeding stopgezet en kan het lid niet opnieuw een aanvraag indienen.

1. Open je account en ga naar het tabblad Leden & Toegang.

2. Klik op het tabblad Leden en selecteer de actieknop van het lid dat je wilt verwijderen.

3. Selecteer Accountlid verwijderen.

4. Bevestig met Ja, verwijderen.