Wie lade ich Konto-Mitglieder ein und verwalte sie?

Für: Kontoinhaber und Admins, die Mitglieder in Monta Hub verwalten

In diesem Artikel erfährst du, wie du Mitglieder in ein Konto einlädst, ihnen einen Namen gibst, ihre Rollen und Berechtigungen verwaltest, Preise festlegst, Gebühren anwendest und Mitglieder entfernst.

Einen Nutzer in ein Konto einladen

Wenn du den Zugriff auf deine Ladestationen oder das Konto-Wallet teilen möchtest, musst du EV-Fahrer in das Konto einladen. Die Personen, die du einlädst, brauchen noch kein Monta-Konto.

1. Öffne das Konto und wechsle zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Klicke auf Mitglied einladen.

3. Zweck: Wähle Kontomitgliedschaft und klicke auf Weiter. (Um das Laden eines Mitarbeiters zu Hause zu erstatten, wähle stattdessen Rückerstattung. Siehe Wie richte ich Rückerstattungen ein?)

4. Mitglied: Gib die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Person ein. Monta Hub prüft, ob sie sich bereits bei Monta registriert hat. Falls nicht oder ihr Profil keinen Namen enthält, kannst du einen Vornamen und einen Nachnamen eingeben (optional, siehe Einem Mitglied einen Namen geben).

5. Mitgliedschaft: wähle eine Mitgliedsgruppe aus oder lasse Keine Mitgliedsgruppe ausgewählt und wähle die Rolle (Mitglied oder Admin) sowie die Preisgruppe, die sie beim Nutzen der Ladestationen des Kontos zahlen. Eine Mitgliedsgruppe legt Rolle, Preisgruppe und Berechtigungen für dich fest.

6. Aktiviere Sofortiger Zugriff, wenn du die Einladung überspringen möchtest (siehe unten).

7. Prüfung: prüfe die Angaben und klicke auf Einladung senden.

Sofortiger Zugriff

Wenn Sofortiger Zugriff aktiviert ist, werden Personen, die bereits ein Monta-Konto haben, dem Konto sofort hinzugefügt, ohne E-Mail oder Benachrichtigung, und erhalten die Einstellungen der Mitgliedsgruppe direkt. Personen ohne Monta-Konto erhalten weiterhin eine Einladung, ein Konto zu erstellen und beizutreten. Du kannst die Option mit oder ohne Mitgliedsgruppe verwenden.

Verwende Sofortiger Zugriff nur für Personen, bei denen du erwartest, dass sie beitreten, zum Beispiel für deine eigenen Mitarbeitenden. Wenn du die Option nicht siehst, ist sie für deinen Betreiber nicht verfügbar.

Nutzer per Massen-Einladung zu einem Konto hinzufügen

Du kannst viele Personen auf einmal einladen und in einem Schritt ihre Rolle, Mitgliedsgruppe und ihren Namen festlegen.

1. Öffne das Konto und wechsle zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Klicke auf den Pfeil neben Mitglied einladen und wähle Viele auf einmal einladen.

3. Füge die Personen hinzu: über CSV hochladen, Daten einfügen oder manuell über Zeile hinzufügen. Lade die Vorlage herunter, um die Spalten zu sehen: E-Mail, Rolle, Mitgliedsgruppe, Vorname und Nachname. Nur die E-Mail-Adresse (oder Telefonnummer) ist erforderlich.

4. Behebe alle Zeilen, die mit einem Fehler markiert sind, und klicke dann auf Importieren.

Einem Mitglied einen Namen geben

Mitglieder, die ihr Monta-Profil nie ausgefüllt haben, werden in Listen, Exporten und Berichten als User #12345 angezeigt. Du kannst ihnen für dieses Konto einen Vor- und Nachnamen geben, damit Finanz- und Flottenberichte erkennen lassen, wer wer ist.

• Ein Mitglied: Öffne das Mitglied, gehe zu Einstellungen und trage unter Allgemeine Einstellungen Vorname und Nachname ein.

• Mehrere Mitglieder: Wähle in der Mitglieder-Liste die gewünschten Mitglieder aus und klicke auf Namen bearbeiten. Trage die Namen ein und klicke auf Namen speichern. Mitglieder, die ihre Einladung noch nicht angenommen haben, können hier nicht umbenannt werden; der Name, den du in der Einladung angegeben hast, wird übernommen, sobald sie beitreten.

• Beim Einladen: Trage den Namen in der Einladung oder in der Sammeleinladung ein.

Gut zu wissen:

• Der Name gehört zur Mitgliedschaft in diesem Konto. Er ändert nicht das Monta-Profil der Person oder ihre anderen Konten.

• Wenn die Person einen Namen in ihrem Monta-Profil hat, wird stattdessen immer dieser Name angezeigt.

• Der Name wird in der Mitgliederliste, in Datenexporten (Member Name, User Name) und in der Flottenkostenübersicht angezeigt. Öffentliche Freigabelinks von Dashboards zeigen weiterhin die Nutzernummern (User #) an.

• Um einen Namen zu löschen, leere die Felder auf der Einstellungsseite des Mitglieds. Bei der Massenbearbeitung werden nur die Namen geändert, die du ausfüllst.

Einladung zu einem Konto annehmen

Um die Einladung anzunehmen, folge diesen Schritten:

1. Klicke auf den Tab Konten.

2. Wähle Kontoeinladungen anzeigen.

3. Wähle Beitreten, um dem Konto beizutreten.

Beitrittscode für ein Konto mit Nutzern teilen

Du kannst den Konto-Code mit Nutzern teilen, die bereits ein Monta-Konto haben. Mit Monta Charge können sie den Code verwenden, um dem Konto beizutreten. Du kannst das Konto so einstellen, dass es jeden, der einen Konto-Code verwendet, automatisch akzeptiert, oder Beitrittsanfragen manuell annehmen.

1. Öffne das Konto und gehe zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Öffne den Pfeil neben Mitglied einladen und wähle Mit Konto-Code einladen.

3. Kopiere den Code und teile ihn mit den Nutzern.

Beitrittsanfragen verwalten

Um eine Beitrittsanfrage von einem Nutzer anzunehmen:

1. Öffne das Konto und gehe zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Suche das Mitglied mit dem Status Angefragt.

3. Klicke auf die drei Punkte und wähle Auf Beitrittsanfrage antworten.

4. Klicke auf Beitrittsanfrage annehmen.

Eine Mitgliedspreisgruppe erstellen

Eine Mitgliedspreisgruppe legt den Preis fest, den Kontomitglieder beim Laden an den Ladestationen des Kontos zahlen. Du kannst mehrere Mitglieds-Preisgruppen erstellen und sie unterschiedlichen Kontomitgliedern zuweisen.

1. Öffne das Konto und wechsle zum Tab Preisgruppen.

2. Klicke auf Neu hinzufügen und wähle Mitgliedspreisgruppe aus.

3. Fülle die Details der Preisgruppe aus: Name, Preisbetrag, Preistyp und Tarif.

4. Klicke auf Speichern.

Eine Mitgliedspreisgruppe anwenden

Du kannst eine Mitgliedspreisgruppe als Standard festlegen, sodass sie neuen Kontomitgliedern immer vorgeschlagen wird, oder verschiedene Preisgruppen einzelnen Mitgliedern zuweisen.

1. Öffne das Konto und wechsle zum Tab Preisgruppen.

2. Klicke auf Mitgliedspreisgruppen.

3. Wähle über die Aktionsschaltfläche aus, ob die Preisgruppe als Standard festgelegt oder Kontomitgliedern zugewiesen werden soll.

4. Wähle die Kontomitglieder aus, die diese Preisgruppe benötigen, und klicke auf Speichern.

Mitgliedsbeitrag anwenden

Mit Mitgliedsbeiträgen kann das Konto einen monatlichen Beitrag von den persönlichen Wallets der Kontomitglieder einziehen, zum Beispiel um die Kosten eines Serviceabonnements zu decken.

1. Öffne das Konto und gehe zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Wähle ein oder mehrere Mitglieder aus.

3. Klicke auf Mitgliedsbeitrag anwenden.

4. Wähle aus, ob du einen neuen Mitgliedsbeitrag erstellen oder einen bestehenden anwenden möchtest.

5. Wähle den Beitrag aus und klicke auf Speichern.

Mitgliedsgruppe erstellen

Mit Mitgliedsgruppen können Konto-Admins eine Reihe von Einstellungen gleichzeitig auf mehrere Kontomitglieder anwenden, einschließlich Berechtigungen, Preisen und Wallet-Zugriff.

Wichtig: Wenn eine Mitgliedsgruppe auf einen Kontoinhaber angewendet wird, werden dessen Rechte und Berechtigungen überschrieben.

1. Öffne das Konto und gehe zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Öffne den Tab Mitgliedsgruppen und klicke auf Neu.

3. Gib einen Namen und eine Beschreibung für die Gruppe ein.

4. Fülle die Berechtigungseinstellungen aus (siehe die Tabelle unten).

5. Überprüfe die Berechtigungen der Mitgliedsgruppe und klicke auf Änderungen speichern.

6. Klicke auf Mitglieder hinzufügen, um die Mitgliedsgruppe auf Kontomitglieder anzuwenden.

Feld	Was macht dieses Feld?	Kommentar
Name der Mitgliedsgruppe	Gib einen eindeutigen Namen ein
Beschreibung	Eine Beschreibung, mit der du die Mitgliedsgruppe leicht erkennst
Nutzerrolle	Wähle aus, ob das Mitglied Admin-Rechte haben soll
Mitgliedspreisgruppe	Wähle den Preis aus, den das Mitglied beim Laden an den Ladestationen des Kontos zahlt	Dies ist nicht dasselbe wie die Rückerstattungspreisgruppe.
Mitgliedsbeitrag	Lege fest, ob das Mitglied einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zahlt, um Teil dieses Kontos zu sein
Laden mit dem Konto-Wallet bezahlen	Lege fest, ob das Kontomitglied sein Saldo aus dem Konto-Wallet zum Bezahlen des Ladevorgangs verwenden kann	Wenn diese Option deaktiviert ist, bezahlt das Kontomitglied mit seinem persönlichen Wallet. Du kannst die Länder einschränken, in denen das Kontomitglied für das Laden bezahlen kann.
Im Shop bezahlen	Erlaubt dem Mitglied, das Konto-Wallet zum Bezahlen von charge keys, Stickern und anderen Artikeln zu verwenden
Einzahlung auf das Konto-Wallet	Erlaubt dem Mitglied, Guthaben auf das Konto-Wallet einzuzahlen	Nur für Admins empfohlen, die die Finanzen des Kontos verwalten. Wenn Einzahlungen in den Kontoeinstellungen des Betreibers für diesen Kontotyp deaktiviert sind, hat das Aktivieren dieser Option keine Wirkung.
Auszahlung vom Konto-Wallet	Erlaubt dem Mitglied, Guthaben vom Konto-Wallet auszuzahlen	Nur für Admins empfohlen, die die Finanzen des Kontos verwalten. Wenn Auszahlungen in den Kontoeinstellungen des Betreibers für diesen Kontotyp deaktiviert sind, hat das Aktivieren dieser Option keine Wirkung.
Ladekarten verwalten	Erlaubt dem Mitglied, Ladekarten und Autocharge-Fahrzeuge hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu entfernen	Gilt nur für Mitglieder mit der Admin-Rolle. Jeder Admin hat diese Berechtigung standardmäßig. Wenn die Verwaltung von Ladekarten in den Kontoeinstellungen des Betreibers für diesen Kontotyp deaktiviert ist, hat das Aktivieren dieser Option keine Wirkung.
Kontomitglieder verwalten	Erlaubt dem Mitglied, andere Kontomitglieder einzuladen und zu verwalten
Ladestationen konfigurieren	Aktiviere diese Option, damit das Mitglied die OCPP-Konfigurationen der Ladestationen des Kontos aktualisieren kann
EVSE-Erstattung anfordern	Aktiviere diese Option, damit das Mitglied die Erstattung eines EVSE anfordern kann, die aus deinem Konto-Wallet bezahlt wird

Einzahlen und Auszahlen sind separate Berechtigungen zusätzlich zu Ladekarten verwalten. So kannst du einem Admin erlauben, Ladekarten zu verwalten, ohne ihm Einzahlungen auf das Wallet des Kontos oder Auszahlungen von dort zu gestatten.

Wallet-Einschränkungen für eine Mitgliedsgruppe anwenden

Du kannst Wallet-Einschränkungen für eine Mitgliedsgruppe festlegen, damit alle Mitglieder der Gruppe dieselben erlaubten Länder und Betreiber verwenden.

1. Öffne dein Konto und gehe zu Mitglieder & Zugriff > Mitgliedsgruppen.

2. Öffne eine Gruppe und scrolle zu Wallet-Berechtigungen und Zahlungsbeschränkungen für Mitglieder.

3. Lege fest, ob Mitglieder mit dem Account Wallet bezahlen können, und welche Länder und Betreiber sie nutzen dürfen.

4. Klicke auf Änderungen speichern.

Wenn das Konto bereits Einschränkungen auf Betreiber- oder Kontoebene hat, werden diese als Standardwerte angezeigt und können hier weiter eingeschränkt werden.

Ladestationszugriff Konto-Mitgliedern zuweisen

Du kannst den Ladestationszugriff von Konto-Mitgliedern einschränken, sodass sie nur an bestimmten Ladestationen laden können. Dies gilt sowohl für aktuelle Mitglieder als auch für neu eingeladene Mitglieder, die sich noch im Status Eingeladen befinden.

1. Öffne das Konto und wechsle zum Tab Mitglieder.

2. Wähle das Konto-Mitglied aus.

3. Verwende bei Bedarf die Suche, um eine bestimmte Ladestation zu finden.

4. Wähle in der Aktionsschaltfläche Zugriff gewähren aus.

Alle mit der E-Mail-Domain deines Unternehmens einladen

Um alle in deinem Unternehmen einzuladen, die Monta nutzen, füge deine E-Mail-Domain hinzu und verifiziere sie auf dem Tab E-Mail-Domains. Siehe Wie lade ich Kollegen per E-Mail-Domain zu einem Konto ein?

Ein Kontomitglied entfernen

Nur Kontoinhaber und Admins mit der Berechtigung, Kontomitglieder zu verwalten, können einen Nutzer aus dem Konto entfernen. Nach dem Entfernen hat das Mitglied keinen Zugriff mehr auf die Ladestationen oder das Wallet des Kontos. Wenn dem Kontomitglied eine Rückerstattung erstattet wird, wird diese durch das Entfernen gestoppt, und das Mitglied kann keine neue Rückerstattung mehr anfordern.

1. Öffne das Konto und gehe zum Tab Mitglieder & Zugriff.

2. Klicke auf den Tab Mitglieder und wähle die Aktionsschaltfläche des Mitglieds aus, das du entfernen möchtest.

3. Wähle Kontomitglied entfernen.

4. Bestätige mit Ja, entfernen.