Kontoeinstellungen

Für: Account-Inhaber, Account-Admins und Betreiber-Nutzer, die die Kontokonfiguration in Monta Hub verwalten.

Jeder Kunde in Monta Hub — ein privater Fahrer, ein Unternehmen oder ein Sub-Operator — wird durch ein Konto repräsentiert. Dieser Artikel behandelt die Detailseite des Kontos (/accounts/[account]): ihre Tabs und die Karte Einstellungen, auf der du die Informationen, Features, Einladungsoptionen, den Plan und den Typ des Kontos verwaltest.

Der Typ eines Kontos ist entweder Personal, Privat oder Professionell. Personal-Konten gehören einem einzelnen Fahrer und können nicht über Hub erstellt oder geändert werden. Private und professionelle Konten kannst du in der Kontenliste erstellen und später untereinander wechseln (siehe Kontotyp ändern weiter unten). Begriffe wie Flotte, Fahrzeuge, Roaming und Laden mit Rückerstattung sind keine Kontotypen. Es handelt sich um Funktionsschalter, die du für ein bestehendes Konto unter Einstellungen > Features ein- oder ausschaltest.

Welche Tabs hat eine Kontoseite?

Wenn du ein Konto öffnest (Konten im linken Menü, dann ein Konto auswählen), siehst du oben eine Reihe von Tabs. Welche Tabs angezeigt werden, hängt von deiner Rolle, dem Plan des Kontos und den aktivierten Features ab:

• Übersicht — Nutzungsstatistiken, Warnungen und (je nach Tarif und Berechtigungen) zusätzliche Überwachungsansichten.

• Netzwerk — die Ladestationen (EVSEs) deines Kontos und die Standorte, zu denen sie gehören.

• Ladevorgänge — der Ladevorgangsverlauf deines Kontos.

• Mitglieder & Zugriff — Mitglieder, Mitgliedsgruppen sowie verschachtelte und übergeordnete Kontobeziehungen.

• Ladekarten — das Inventar der RFID- und Ladekarten deines Kontos.

• Rückerstattungen — wird erst angezeigt, wenn Erstattetes Laden unter Features aktiviert ist; für Mitarbeitende, die zu Hause oder am Arbeitsplatz laden.

• Fahrzeuge — die registrierten Fahrzeuge deines Kontos.

• Ladepläne — die für dein Konto konfigurierten Ladepläne.

• Preisgruppen — die Preiskonfiguration für dein Konto.

• Grid Services — wird nur angezeigt, wenn das Grid-Services-Abonnement deines Kontos verfügbar ist; siehe dazu den entsprechenden Grid-Services-Artikel.

• Zahlung — Transaktionen, Rechnungen, Zahlungsterminals, Steuern, Kostenstellen und Zahlungseinstellungen.

• Einstellungen — werden unten ausführlich beschrieben.

Übersicht-Tab

Die Standardansicht zeigt Statistik-Karten (Ladevorgänge gesamt, durchschnittliche tägliche Ladevorgänge, Umsatz, eingesparte CO₂, Gesamtverbrauch und, sofern relevant, Wallet-Ausgaben gesamt, jeweils für die letzten 30 Tage), eine Kontoübersicht-Karte und alle offenen Warnungen. Je nach deinem Plan und deinen Berechtigungen kannst du möglicherweise auch zu folgenden Ansichten wechseln:

• Flotten-Ansicht – eine Tabelle mit Ladevorgängen pro Konto-Mitglied.

• Statusmonitor – ein Raster mit den Status der Ladestationen (online/offline/Fehler).

• Live-Status, Zeitachse, Belegte Zeiten und Betriebszeit – zusätzliche Überwachungsansichten, sofern aktiviert.

• Alle benutzerdefinierten Dashboards, die dein Betreiber diesem Konto hinzugefügt hat.

Netzwerk-Tab (EVSEs und Standorte)

Zeigt die Ladestationen des Kontos unter dem Unter-Tab EVSEs an sowie die Standorte, zu denen diese Ladestationen gehören, unter dem Unter-Tab Standorte (früher „Sites“ genannt). Nutze das Suchfeld und die Filter (Zustand, Verbindung, Sichtbarkeit, Typ, Status, Standort), um eine bestimmte Ladestation zu finden, oder füge hier eine neue hinzu.

Mitglieder & Zugriff-Tab

Verwalte, wer Zugriff auf das Konto hat und was diese Personen tun dürfen:

• Mitglieder – lade Mitglieder ein, suche und filtere sie, lege Rolle oder Berechtigungen gesammelt fest, entferne ein Mitglied oder exportiere die Liste.

• Mitgliedsgruppen – fasse Mitglieder unter einer gemeinsamen Preisgruppe und gemeinsamen Zahlungseinstellungen zusammen.

• Verschachtelte Konten – andere Konten, die du eingeladen hast, deine Ladestationen zu nutzen (du steuerst deren Zugriff und Preisgruppe).

• Übergeordnete Konten – Konten, die dich eingeladen haben, deren Ladestationen zu nutzen (sie steuern deinen Zugriff und deine Preise).

Jedes Mitglied hat eine von drei Kontorollen: Owner (ein Owner pro Konto, volle Kontrolle, kann die Inhaberschaft übertragen), Admin oder Mitglied. Diese sind von den Betreiberrollen getrennt (Organisationsadministrator, Betriebsleiter, Buchhalter, Support-Mitarbeiter), die für alle Konten eines Betreibers gelten und nicht nur für ein einzelnes Konto.

Zahlungs-Tab

Enthält alles dazu, wie das Konto bezahlt und Zahlungen erhält:

• Transaktionen – Wallet-Saldo, Guthaben auszahlen und den Transaktionsverlauf (mit Erstattungsaktionen, sofern zutreffend).

• Rechnungen – wird nur angezeigt, sobald die Rechnungsstellung für das Konto aktiviert ist.

• Geteilte Abrechnung – ermöglicht Fahrern, das Guthaben über eine persönliche Zahlungsmethode aufzufüllen, wenn ein Ladevorgang den vom Konto abgedeckten kWh-Preis übersteigt; die Abrechnung erfolgt monatlich.

• Zahlungsterminals – hier verwaltest du Hardware für Zahlungen vor Ort (z. B. Nayax, Payter, CPI), die mit den Ladestationen des Kontos verbunden ist.

• Steuern – die Steuersätze des Kontos, also USt oder Steuern auf Verkäufe. In Ländern mit USt siehst du in der Regel einen Satz. In Ländern mit Steuern auf Verkäufe (z. B. USA/Kanada) kannst du Steuersätze pro Konto konfigurieren. Diese gelten zusätzlich zu den Steuersätzen auf Betreiberebene, die vom übergeordneten Betreiber übernommen werden.

• Kostenstellen – ordne die Ladekosten entweder den eigenen Kostenstellen des Kontos oder den vom Betreiber übernommenen Kostenstellen zu. Die Mitglieder eines verschachtelten Kontos übernehmen die Kostenstelle des übergeordneten Kontos, sofern für sie direkt eine spezifischere Kostenstelle festgelegt ist.

• Zahlungseinstellungen – Abrechnungsmethode (Pay as you go, Rechnung oder Betreibertransaktion), Compliance-Informationen (USt-IdNr. oder Handelsregisternummer) und SEPA-Lastschrift.

• Bankkontoeinstellungen – füge das Bankkonto für Auszahlungen hinzu oder bearbeite es.

Ladekarten, Rückerstattungen, Fahrzeuge, Ladepläne und Preisgruppen-Tabs

• Ladekarten: Verwalte die RFID-Ladekarten des Kontos. Koppele eine neue Karte, sperre oder entsperre sie, weise sie einem Mitglied zu und sieh nach, auf welche Netzwerke (Monta, Betreiber oder Roaming) sie zugreifen kann. Dies unterscheidet sich von der Richtlinie Ladekarten unter „Einstellungen“ (siehe unten), die festlegt, ob Mitglieder Karten überhaupt selbst registrieren können.

• Rückerstattungen: Ladevorgänge, Mitarbeitende und Auszahlungen für Laden mit Rückerstattung sowie ein eigener Unter-Tab für die Einstellungen. Dieser Bereich ist erst verfügbar, wenn Laden mit Rückerstattung unter Einstellungen > Funktionen aktiviert wurde.

• Fahrzeuge: Füge Fahrzeuge des Kontos hinzu, bearbeite sie oder entferne sie, verwalte Fahrzeugintegrationen und sieh nach, welche Mitglieder welches Fahrzeug nutzen.

• Ladepläne: Ladepläne, die für die Ladestationen des Kontos konfiguriert sind.

• Preisgruppen: Erstelle und bearbeite Preisgruppen (öffentliche, Mitglieds-, Kosten- oder Rückerstattungspreise) und wende sie auf Ladestationen, Standorte oder Mitglieder an.

Tab „Einstellungen“

Verwalte die allgemeinen Einstellungen und Rechnungsinformationen des Kontos. Der Tab Einstellungen selbst hat einige Unter-Tabs: Allgemein (weiter unten ausführlich beschrieben), Abonnements, Benutzerdefinierte Felder, App-Onboarding und Audit-Protokoll (wer dieses Konto oder alles, was dazu gehört, geändert hat – Mitglieder, Ladekarten, Preisgruppen, Zeitpläne, Kostenstellen, EVSEs). Der Rest dieses Artikels beschreibt, was auf der Karte Allgemein in den Einstellungen zu finden ist.

Allgemein

Bearbeite die grundlegenden Angaben des Kontos:

• Kontoname, Land und (bei Professional-Konten) Firmendaten – rechtlicher Firmenname und Adresse sowie Handelsregisternummer (z. B. CVR, KVK).

• Kontakt-E-Mail – primäre Kontaktadresse für die Korrespondenz zum Konto.

• Finanz-E-Mail – erhält Rechnungen und finanzbezogene Mitteilungen.

• Rechts-E-Mail – erhält rechtliche Korrespondenz und Verträge.

• Steuerkennungen – USt-IdNr., Tax ID, EAN-Nummer (für E-Rechnungen) und PO-Nummer, die auf Rechnungen und in Steuerberichten verwendet werden.

• USt-Satz / Steuern – der auf Ladevorgänge angewendete Satz. USt-Sätze werden zentral verwaltet; wende dich zum Ändern an das Finanzteam. Steuern fallen in Ländern wie den USA und Kanada an.

• Kategorie — ein optionales Tag zum Organisieren von Konten.

Funktionen

Aktiviere oder deaktiviere Funktionen für dieses Konto. Wenn du eine Funktion aktivierst, wird der entsprechende Tab oder die entsprechende Fähigkeit zum Konto hinzugefügt:

• Flotte

• Fahrzeuge

• Roaming

• Lastmanagement

• Erweiterte Mitglieder

• Erstattetes Laden — aktiviert den Tab Rückerstattungen, um Mitarbeitende zu erstatten, die zu Hause oder bei der Arbeit laden.

• Terminals — aktiviert Zahlungsterminals für Zahlungen vor Ort unter Zahlung.

Einladungseinstellungen

• Beitrittscode — der Code, den Mitglieder (bzw. bei einem verschachtelten Konto ein anderes Konto) eingeben, um diesem Konto direkt beizutreten.

• Beitrittsanfrage automatisch annehmen — nimmt Mitgliedschaftsanfragen automatisch an, ohne manuelle Genehmigung.

• Standorte für Ladestationen automatisch erstellen — erstellt automatisch einen Standort mit einer Ladestation, wenn neue Mitglieder beitreten.

• Betreiberkonto — wandelt dieses Konto in ein Konto um, das der Betreiber selbst verwaltet: Die Ladeerlöse fließen direkt in das Wallet des Betreibers, statt mit einem separaten Kunden abgerechnet zu werden, und das Konto übernimmt die Preise des Betreibers.

Verwechsle das nicht mit dem Betreiber selbst: Der Betreiber ist die Organisation bzw. der Mandant, dem jedes Konto darunter gehört. Er wird in den betreiberweiten Einstellungen verwaltet, nicht in der Kontoliste, und lässt sich nicht bei einzelnen Konten umschalten. Der Schalter Betreiber-Konto oben ist dagegen eine Einstellung pro Konto, mit der ein bestimmtes Konto als vom Betreiber verwaltet markiert wird.

Ladekarten-Richtlinie

• Selbstregistrierung von Ladekarten erlauben – ermöglicht es jedem Kontomitglied, eine Ladekarte für sich selbst zu registrieren. Sie wird automatisch mit diesem Mitglied verknüpft.

• Auf Bestands-Ladekarten beschränken – wenn diese Option aktiviert ist, können Mitglieder nur Ladekarten registrieren, die bereits im Bestand des Betreibers vorhanden sind.

Kontoeinstellung (Vorlage)

Kontoeinstellungen sind wiederverwendbare Vorlagen, die von einem Betreiber-Nutzer unter Gemeinsame Konfigurationen erstellt werden. Sie legen die Standardwerte fest, die beim Erstellen eines Kontos gelten, etwa für Preisgestaltung, Zugriff, Land, Währung und Steuerregeln. Eine Vorlage kann als Standard für einen Kontotyp festgelegt werden, sodass jedes neue Konto dieses Typs sie automatisch übernimmt, oder sie wird manuell angewendet. Um eine Vorlage auf dieses Konto anzuwenden:

1. Scrolle in den Einstellungen zu Aktuelle Kontoeinstellung.

2. Klicke auf Kontoeinstellung auswählen und wähle die Vorlage aus.

Das Anwenden einer Vorlage überschreibt die eigenen Mitgliedsrollen und Berechtigungen dieses Kontos. Wenn die Mitgliedsrolle eines Mitglieds normalerweise das Bearbeiten von Ladestationen erlaubt, die Vorlage dies aber auf „Nein“ setzt, verliert das Mitglied diese Fähigkeit, solange die Vorlage angewendet ist.

Automatische Auszahlung für neue Konten

Private Vorlagen und Standard-Private-Vorlagen können neue private Konten mit aktivierter automatischer Auszahlung anlegen. Das Wallet-Saldo des Kontos wird dann automatisch auf das Bankkonto des Fahrers ausgezahlt. Nutze diese Funktion, wenn du Mitarbeitende für das Laden zu Hause erstattest und möchtest, dass das Geld ohne eigene Aktivierung der automatischen Auszahlung in der Monta-App direkt auf deren Bankkonto gelangt.

So aktivierst du die Funktion:

1. Gehe zu Admin → Betreiber → Kontoeinstellungen und öffne den Tab Vorlagen.

2. Bearbeite eine private oder Standard-Private-Vorlage.

3. Stelle im Schritt Wallet & Einschränkungen sicher, dass Auszahlung erlauben aktiviert ist.

4. Aktiviere Automatische Auszahlung für neue Konten. Die Option befindet sich direkt unter Auszahlung erlauben.

5. Schließe die übrigen Schritte ab und speichere die Vorlage.

So funktioniert die automatische Auszahlung für neue Konten:

• Die Einstellung gilt nur für Konten, die erstellt werden, nachdem du sie aktiviert hast. Bestehende Konten bleiben unverändert.

• Sie ist nur für private und Standard-Vorlagen mit privatem Status verfügbar und nur dann, wenn Allow withdraw aktiviert ist.

• Konten, die per Rechnung abgerechnet oder ausgezahlt werden, erhalten niemals eine automatische Auszahlung. Die Einstellung ist ausgegraut, wenn die Abrechnungsmethode der Vorlage auf Rechnungsstellung eingestellt ist.

• Die erste Auszahlung erfolgt, sobald das Guthaben den Mindestauszahlungsbetrag erreicht. Danach finden Auszahlungen monatlich am selben Tag statt.

• Es wird nichts ausgezahlt, bis du ein Bankkonto hinzufügst. Weder du noch der Fahrer werden benachrichtigt, solange das Bankkonto fehlt.

• Fahrer können die automatische Auszahlung weiterhin in der Monta App deaktivieren.

• Die Einstellung ist für jede Vorlage standardmäßig deaktiviert.

Plan & Status

Zeigt den aktuellen Monta-Plan und den Einladungscode des Kontos an. Wenn das Konto einem Betreiber untergeordnet ist, übernimmt es dessen Plan.

Kontotyp ändern

Wechsle dieses Konto zwischen den Typen Privat und Professionell. Dadurch ändert sich, wie es besteuert, abgerechnet und konfiguriert wird. Persönliche Konten können ihren Typ nicht ändern. Bevor du wechselst, löse alles, was den Wechsel blockiert, zum Beispiel: eine aktive Rückerstattung, ein aktives Abonnement, das für den neuen Typ nicht verfügbar ist, unvollständige Unternehmensdaten (die für den Wechsel zu Professionell benötigt werden) oder offene Rechnungsanfragen. Der Wechsel bedeutet außerdem:

• Ladevorgänge, Rechnungen und Wallet-Transaktionen, die bereits erstellt wurden, bleiben unverändert.

• Die Berechtigung für erstattetes Laden ändert sich.

• Die Planberechtigung und die Abdeckung durch das Abonnement werden neu geprüft.

• Die MwSt-Behandlung künftiger Ladevorgänge und Rechnungen kann sich ändern.

• Standard-Preisgruppen, Gebühren und Module werden anhand der Vorlage des Betreibers für den neuen Typ neu angewendet.

Inhaberschaft übertragen

Übertrage die Inhaberschaft des Kontos an ein anderes Mitglied: Wähle den neuen Inhaber aus den Mitgliedern des Kontos aus. Der bisherige Inhaber wird zu einem regulären Mitglied.

Konto löschen

Löscht das Konto und alle zugehörigen Daten dauerhaft. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Persönliche Konten können nicht gelöscht, übertragen oder geändert werden, da sie einem einzelnen Fahrer gehören.