Paramètres du compte

Pour : les propriétaires de compte, les administrateurs de compte et les utilisateurs de l'opérateur qui gèrent la configuration du compte dans Monta Hub.

Chaque client de Monta Hub, qu'il s'agisse d'un conducteur privé, d'une entreprise ou d'un sous-opérateur, est représenté par un compte. Cet article présente la page de détail du compte (/accounts/[account]) : ses onglets et la carte Paramètres, où vous gérez les informations du compte, ses fonctionnalités, les options d'invitation, le forfait et le type.

Le type d'un compte est l'un des suivants : Personnel, Privé ou Professionnel. Les comptes personnels appartiennent à un conducteur particulier et ne peuvent pas être créés ni modifiés depuis Hub. Les comptes privés et professionnels peuvent être créés depuis la liste des comptes et basculer de l'un à l'autre par la suite (voir Modifier le type de compte ci-dessous). Des éléments tels que Flotte, Véhicules, Itinérance et Recharge remboursée ne sont pas des types de compte : ce sont des options que vous activez ou désactivez pour un compte existant dans Paramètres > Fonctionnalités.

Quels onglets une page de compte comporte-t-elle ?

L'ouverture d'un compte (Comptes dans le menu de gauche, puis sélection d'un compte) affiche une rangée d'onglets en haut de la page. Ceux que vous voyez dépendent de votre rôle, du forfait du compte et des fonctionnalités activées :

• Vue d'ensemble — statistiques d'utilisation, alertes et, selon le forfait et les autorisations, vues de supervision supplémentaires.

• Réseau — les bornes de recharge (EVSE) du compte et les stations de recharge auxquelles elles appartiennent.

• Sessions de recharge — l'historique des sessions de recharge du compte.

• Membres & accès — membres, groupes de membres et relations entre comptes imbriqués et comptes principaux.

• Cartes de recharge — l'inventaire des cartes RFID et des cartes de recharge du compte.

• Remboursements — affiché uniquement lorsque Recharge remboursée est activée dans les Fonctionnalités ; destiné aux employés remboursés qui rechargent à domicile ou au travail.

• Véhicules — les véhicules enregistrés du compte.

• Programmations — programmations de recharge configurées pour le compte.

• Groupes de prix — configuration de tarification du compte.

• Grid Services — affiché uniquement si l'abonnement Grid Services du compte est disponible ; consultez l'article dédié Grid Services.

• Paiement — transactions, factures, terminaux de paiement, taxes, centres de coûts et paramètres de paiement.

• Paramètres — détaillés ci-dessous.

Onglet Vue d'ensemble

La vue par défaut affiche des cartes de statistiques (total des recharges, moyenne quotidienne des recharges, revenus, CO₂ économisé, consommation totale et, le cas échéant, total des dépenses du wallet, le tout sur les 30 derniers jours), une carte de résumé du compte et les alertes ouvertes. Selon votre forfait et vos autorisations, vous pouvez également passer à :

• Vue de flotte : un tableau des sessions de recharge par membre du compte.

• Moniteur de statut : une grille des statuts des bornes de recharge (en ligne/hors ligne/erreur).

• Statut en direct, Chronologie, Périodes d'occupation et Taux de disponibilité : vues de supervision supplémentaires, lorsqu'elles sont activées.

• Tous les tableaux de bord personnalisés que votre opérateur a ajoutés à ce compte.

Onglet Réseau (EVSE et stations de recharge)

Affiche les bornes de recharge du compte sous le sous-onglet EVSE, ainsi que les stations de recharge (anciennement appelées « sites ») auxquelles ces bornes appartiennent, sous le sous-onglet Stations de recharge. Utilisez le champ de recherche et les filtres (état, connexion, visibilité, type, statut, station de recharge) pour trouver une borne de recharge spécifique, ou ajoutez-en une nouvelle depuis cet écran.

Onglet Membres & accès

Gérez les personnes qui ont accès au compte et ce qu'elles peuvent faire :

• Membres : invitez, recherchez et filtrez des membres ; définissez en masse le rôle ou les autorisations ; supprimez un membre ; exportez la liste.

• Groupes de membres : regroupez des membres sous un groupe de prix et des paramètres de paiement communs.

• Comptes imbriqués : autres comptes que vous avez invités à utiliser vos bornes de recharge (vous contrôlez leur accès et leur groupe de prix).

• Comptes principaux : comptes qui vous ont invité à utiliser leurs bornes de recharge (ils contrôlent votre accès et vos tarifs).

Chaque membre se voit attribuer l'un des trois rôles au niveau du compte : Propriétaire (un seul par compte, contrôle total, peut transférer la propriété), Administrateur ou Membre. Ces rôles sont distincts des rôles au niveau de l'opérateur (Administrateur de l'organisation, Responsable des opérations, Comptable, Agent d'assistance), qui s'appliquent à l'ensemble des comptes d'un opérateur et non à un compte unique.

Onglet Paiement

Regroupe tout ce qui concerne la manière dont le compte paie et est payé :

• Transactions : solde du wallet, retrait de fonds et historique des transactions (avec des actions de remboursement lorsqu'elles sont applicables).

• Factures : affichées uniquement une fois la facturation activée pour le compte.

• Facturation partagée : permet à un conducteur de recharger son solde depuis un moyen de paiement personnel lorsqu'une session de recharge dépasse le tarif au kWh couvert par le compte ; réglée mensuellement.

• Terminaux de paiement : gérez le matériel de paiement sur place (par exemple Nayax, Payter, CPI) lié aux bornes de recharge du compte.

• Taxes : les taux de TVA ou de taxes de vente du compte. Dans les pays où la TVA s'applique, vous verrez généralement un seul taux ; dans les pays où la taxe de vente s'applique (par exemple États-Unis/Canada), vous pouvez configurer des taux par compte, qui s'ajoutent aux taux au niveau de l'opérateur hérités de l'opérateur parent.

• Centres de coûts : organisez les coûts de recharge soit dans les centres de coûts propres au compte, soit dans ceux hérités de son opérateur. Les membres d'un compte imbriqué héritent du centre de coûts de leur compte principal, sauf si un centre de coûts plus spécifique leur est attribué directement.

• Paramètres de paiement : mode de facturation (paiement à l'utilisation, facture ou transaction de l'opérateur), informations de conformité (numéro de TVA ou numéro SIREN) et prélèvement SEPA.

• Paramètres du compte bancaire : ajoutez ou modifiez le compte bancaire utilisé pour les versements et les retraits.

Cartes de recharge, Remboursements, Véhicules, Programmations et Groupes de prix

• Cartes de recharge : gérez les cartes de recharge RFID du compte. Vous pouvez associer une nouvelle carte, la bloquer ou la débloquer, l'attribuer à un membre et consulter les réseaux auxquels elle donne accès (Monta, opérateur ou itinérance). Cet onglet est différent de la règle Cartes de recharge des Paramètres (voir ci-dessous), qui détermine si les membres peuvent enregistrer eux-mêmes leurs cartes.

• Remboursements : consultez les sessions de recharge, les employés et les versements liés à la recharge remboursée, et accédez à son propre sous-onglet de paramètres. Cet onglet n'est disponible qu'une fois que la recharge remboursée est activée dans Paramètres > Fonctionnalités.

• Véhicules : ajoutez, modifiez ou supprimez les véhicules du compte, gérez leurs intégrations et consultez les membres qui utilisent chaque véhicule.

• Programmations : consultez les programmations de recharge configurées pour les bornes de recharge du compte.

• Groupes de prix : créez et modifiez des groupes de prix (tarification publique, membre, de coût ou remboursée) et appliquez-les aux bornes de recharge, aux stations de recharge ou aux membres.

Onglet Paramètres

Gérez les paramètres généraux du compte et les informations de facturation. L'onglet Paramètres comprend plusieurs sous-onglets : Général (détaillé ci-dessous), Abonnements, Champs personnalisés, Onboarding de l'application et Journal d'audit (qui a modifié ce compte ou un élément qui lui appartient : membres, cartes de recharge, groupes de prix, programmations, centres de coûts, EVSE). Le reste de cet article décrit le contenu de la carte de paramètres Général.

Général

Modifiez les informations principales du compte :

• Nom du compte, pays et, pour les comptes professionnels, les informations de l'entreprise : raison sociale et adresse légale de l'entreprise, numéro SIREN (par exemple CVR, KVK).

• E-mail de contact : contact principal pour les échanges concernant le compte.

• E-mail financier : reçoit les factures et les communications financières.

• E-mail juridique : reçoit la correspondance juridique et les contrats.

• Identifiants fiscaux : numéro de TVA, Tax ID, numéro EAN (pour la facturation électronique) et numéro de bon de commande (PO), utilisés sur les factures et les déclarations fiscales.

• Taux de TVA / taxes : le taux appliqué aux recharges. Les taux de TVA sont gérés de manière centralisée (contactez le service financier pour en modifier un). Les taxes sur les ventes s'appliquent dans des pays comme les États-Unis et le Canada.

• Catégorie — une étiquette facultative pour organiser les comptes.

Fonctionnalités

Activez ou désactivez les fonctionnalités de ce compte. L'activation d'une fonctionnalité ajoute l'onglet ou la capacité correspondante au compte :

• Flotte

• Véhicules

• Itinérance

• Gestion de répartition de recharge

• Membres avancés

• Recharge remboursée — active l'onglet Remboursements, destiné au remboursement des employés qui rechargent leur véhicule à domicile ou au travail.

• Terminaux — active les terminaux de paiement sur place, sous l'onglet Paiement.

Paramètres d'invitation

• Code d'accès — le code que les membres (ou, pour un compte imbriqué, un autre compte) saisissent pour rejoindre directement ce compte.

• Accepter automatiquement les demandes d'adhésion — accepte automatiquement les demandes d'adhésion sans validation manuelle.

• Générer automatiquement des stations de recharge — crée automatiquement une station de recharge lorsque de nouveaux membres rejoignent le compte.

• Compte opérateur — transforme ce compte en compte géré directement par l'opérateur : ses revenus de recharge sont versés directement dans le wallet de l'opérateur au lieu d'être réglés avec un client distinct, et il hérite de la tarification de l'opérateur.

Ne confondez pas ceci avec l'opérateur lui-même : l'opérateur est l'organisation ou le locataire qui possède tous les comptes qui lui sont rattachés (géré dans ses propres paramètres au niveau de l'opérateur, et non depuis la liste des comptes). Ce n'est pas un élément que vous activez ou désactivez sur un compte individuel. Le bouton Compte opérateur ci-dessus est un paramètre propre à chaque compte, qui marque un compte particulier comme étant géré par l'opérateur.

Politique relative aux cartes de recharge

• Autoriser l'auto-enregistrement des cartes de recharge : permet à tout membre du compte d'enregistrer une carte de recharge à son nom. Elle est automatiquement liée à ce membre.

• Restreindre aux cartes de recharge de l'inventaire : lorsque cette option est activée, les membres ne peuvent enregistrer que des cartes de recharge déjà présentes dans l'inventaire de l'opérateur.

Modèle de paramètres de compte

Les modèles de paramètres de compte sont des modèles réutilisables, créés par un utilisateur opérateur dans la section Configurations partagées. Ils définissent les valeurs par défaut appliquées lors de la création d'un compte : tarification, accès, pays, devise et règles fiscales. Un modèle peut être défini comme valeur par défaut pour un type de compte, afin que chaque nouveau compte de ce type l'utilise automatiquement, ou être appliqué manuellement. Pour appliquer un modèle à ce compte :

1. Dans les Paramètres, faites défiler jusqu'à « Paramètre de compte actuel ».

2. Cliquez sur Sélectionner le paramètre du compte et choisissez le modèle.

L'application d'un modèle remplace les rôles de membre et les autorisations propres à ce compte. Par exemple, si le rôle de membre d'un utilisateur permet normalement de modifier des bornes de recharge, mais que le modèle définit cette option sur « Non », cet utilisateur perd cette capacité tant que le modèle est appliqué.

Transfert automatique pour les nouveaux comptes

Les modèles privés et les modèles privés par défaut peuvent créer de nouveaux comptes privés avec le transfert automatique activé. Le solde du wallet du compte est alors versé automatiquement sur le compte bancaire du conducteur. Utilisez cette option si vous remboursez vos employés pour la recharge à domicile et souhaitez que l'argent parvienne directement sur leur compte bancaire, sans que chaque conducteur ait à activer le transfert automatique dans l'application Monta.

Pour l'activer :

1. Accédez à Administrateur → Opérateur → Paramètres du compte, puis ouvrez l'onglet Modèles.

2. Modifiez un modèle privé ou un modèle privé par défaut.

3. À l'étape Restrictions du wallet &, vérifiez que l'option Autoriser le retrait est activée.

4. Activez l'option Activer le transfert automatique pour les nouveaux comptes. Elle se trouve juste sous Autoriser le retrait.

5. Terminez les étapes restantes, puis enregistrez le modèle.

Fonctionnement du transfert automatique pour les nouveaux comptes :

• Il s'applique uniquement aux comptes créés après son activation. Les comptes existants ne sont pas modifiés.

• Il n'est disponible que sur les modèles privés et les modèles privés par défaut, et uniquement lorsque Allow withdraw est activé.

• Les comptes facturés ou payés par facture ne bénéficient jamais du transfert automatique. Le paramètre est grisé lorsque le mode de facturation du modèle est la facturation par facture.

• Le premier versement a lieu dès que le solde atteint le montant minimum de versement. Ensuite, les versements sont effectués chaque mois, le même jour.

• Aucun versement n'est effectué tant que le conducteur n'a pas ajouté de compte bancaire. Ni vous ni le conducteur n'êtes averti tant que le compte bancaire est manquant.

• Les conducteurs peuvent toujours désactiver le transfert automatique dans l'application Monta.

• Le paramètre est désactivé par défaut pour chaque modèle.

Statut du forfait &

Affiche le forfait Monta actuel du compte ainsi que le code d'invitation. Si le compte dépend d'un opérateur, il hérite du forfait de cet opérateur.

Modifier le type de compte

Changez le type de ce compte entre Privé et Professionnel ; cette modification affecte la manière dont il est taxé, facturé et configuré. Les comptes personnels ne peuvent pas changer de type. Avant de changer de type, résolvez tout ce qui bloque la modification, par exemple : un remboursement en cours, un abonnement actif non disponible pour le nouveau type, des informations d'entreprise incomplètes (nécessaires pour passer au type Professionnel) ou des demandes de facturation en cours. Le changement de type entraîne également :

• Les recharges, factures et transactions du wallet déjà créées ne sont pas modifiées.

• L'éligibilité à la recharge remboursée change.

• L'éligibilité aux forfaits et la couverture des abonnements sont réévaluées.

• Le traitement de la TVA des futures recharges et factures peut changer.

• Les groupes de prix, frais et modules par défaut sont réappliqués à partir du modèle de l'opérateur pour le nouveau type.

Transférer la propriété

Pour transférer la propriété du compte à un autre membre, sélectionnez le nouveau propriétaire parmi les membres du compte. Le propriétaire actuel devient un membre standard.

Supprimer le compte

Supprime définitivement le compte et toutes ses données. Cette action est irréversible. Les comptes personnels ne peuvent pas être supprimés, transférés ou modifiés, car ils appartiennent à un seul conducteur.